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汽車下鄉政策或將帶動汽車涂料增長?
 [打印]添加時間:2021-05-26   有效期:不限 至 不限   瀏覽次數:65
11月18日,國務院召開常務會議,部署提振大宗消費重點消費和促進釋放農村消費潛力;確定適應消費升級支持“互聯網+旅游”的措施。由于今年消費遭受疫情嚴重沖擊,恢復正常增長有不少困難。會議強調,按照黨中央、國務院部署,實施擴大內需戰略,進一步促進消費。
 
會議提出,鼓勵各地增加號牌指標投放,開展新一輪汽車下鄉。要穩定和擴大汽車消費,鼓勵各地調整優化限購措施,增加號牌指標投放。開展新一輪汽車下鄉和以舊換新,鼓勵有條件的地區對農村居民購買3.5噸及以下貨車、1.6升及以下排量乘用車,對居民淘汰國三及以下排放標準汽車并購買新車,給予補貼。加強停車場、充電樁等設施建設。
 
有部分專家預測,新一輪汽車下鄉的政策將有力拉動自主品牌、合資品牌汽車、輕卡、微卡以及汽車涂料的銷售。以舊換新方面,相關補貼及配套措施將有助于促進汽車消費政策的落地實施。據了解,2020年財政政策會加大向新能源汽車領域的支持力度。比如,針對汽車產業鏈上的生產或核心零部件企業進行減稅降費或補貼等。這有利于降低企業成本,促使汽車消費價格下降,從而惠及消費者。
 
2019年我國汽車產業經歷了前所未有的壓力,從年初開始一路下滑。行業主要經濟效益指標急劇變化,出現了整體性回落。由于國五向國六轉換造成車型更替和成本上升影響購買意愿,加上新能源汽車補貼優惠政策退坡造成的影響;另外受到宏觀經濟增速減緩、中美貿易戰,以及消費信心下降等因素的影響,我國汽車產業面臨的壓力進一步加大,產銷量與行業主要經濟效益指標均呈現負增長。同時,2020新冠疫情對汽車產業的沖擊,使得銷量大幅下滑讓2019年走到破產邊緣的車企更是雪上加霜。而作為汽車產業的上游,汽車涂料也受到不可估量的沖擊。
 
圖1:中國汽車的年產量和增長率的變化 圖片來源:中汽協
 
2019年乘用車產銷量降幅大于全年汽車產銷降幅,乘用車產銷分別完成2136萬輛和2144.4萬輛,同比分別下降9.2%和9.6%。占汽車產銷比重分別達到83%和83.2%,分別低于上年產銷量比重的3.4和1.2個百分點。2019年全年汽車產銷下滑的主要原因來源于乘用車市場的負增長。
 
在乘用車主要細分車型中,與上年同期相比,四大類乘用車細分車型產銷均呈下降狀態,多功能乘用車(MPV)降幅最為明顯,從乘用車四類車型產銷情況看:轎車產銷分別完成1023.3萬輛和1030.8萬輛,同比分別下降10.9%和10.7%;SUV產銷分別完成934.4萬輛和935.3萬輛,同比分別下降6%和6.3%;MPV產銷分別完成138.1萬輛和138.4萬輛,同比分別下降18.1%和20.2%;交叉型乘用車產銷分別完成40.2萬輛和40萬輛,同比分別下降4.3%和11.7%。
 
圖2:中國汽車產量品種的變化
 
我國汽車行業在轉型升級過程中,受中美經貿摩擦、環保標準切換、新能源補貼退坡等因素的影響,承受了較大壓力。中國汽車工業協會發布的產銷數據顯示,2019年中國汽車產銷分別完成2572.1萬輛和2576.9萬輛,產銷量繼續蟬聯全球第一,然而同比2018年產銷量卻分別下降7.5%和8.2%。
 
產能與經營波動加大 行業競爭不斷加劇
 
目前,中國市場上,汽車產銷量轉折下降和保有量二位數繼續增長,導致汽車涂料細分領域在市場向頭部集中的相同趨勢同時,呈現出發展的多樣性。中國汽車涂料市場是涂料行業市場發展最快的細分品種之一,也是性能要求最高的涂料品種。2019年以來,由于涂料行業上游原料環節的價格、產能與經營狀況波動不斷加大,人力土地運營成本剛性上漲,環保安監政策標準不斷提高且執行嚴格,宏觀經濟增速持續下滑,導致行業競爭程度不斷加劇。
 
2020年以來,中央及各地方不斷出臺各式刺激汽車消費的政策。此前國家發展改革委等部門相繼印發《關于促進消費擴容提質加快形成強大國內市場的實施意見》《關于穩定和擴大汽車消費若干措施的通知》,對促進汽車消費作出具體部署。之后,各地政府也陸續跟進出臺落地政策,從加快淘汰老舊車輛、開展各類促消費活動、推廣新能源汽車等多方面入手促進汽車消費。相關政策效果非常明顯,汽車消費持續回暖。據中國汽車工業協會數據,自4月份開始,汽車產銷已連續7個月增長。而最新數據顯示,11月上旬,11家重點企業汽車產量完成74.4萬輛,同比增長12.5%。這些相關政策也在一定程度上帶動了汽車涂料的消費。
 
汽車行業高速增長 市場面臨下行壓力
 
現階段中國,特別是全球的整車產量和汽車市場都面臨下行的壓力,可以說汽車行業的高速增長時期已經過去,整體來看,傳統基于市場高增長來獲取業務增長的模式將會逐步改變。按照細分市場來看,高端車市場仍然保有高速增長,新能源車雖然增速有所緩減,但相對依然在高速增長。過去的兩年時間,雖然乘用車的產銷量在下降,但商用車(貨車和巴士)的增長呈現良好態勢。
 
在存量競爭的國內乘用車市場,豪華品牌正在持續奪取合資品牌與自主品牌的市場空間,尤其是豪華品牌產品的價格下探,更是讓一些主流偏上的品牌無從招架。主流品牌車企尚可保持相應的市場份額,邊緣車企則面臨著被淘汰出局的境地??傊?,我國汽車市場處于普及和升級并存期,消費升級加速,品牌向上提升,需求向高質量發展階段。
 
環保理念逐漸普及 水性汽車涂料迎來發展機遇
 
隨著國家環保制度的不斷完善及新能源汽車市場的蓬勃發展,水性汽車涂料市場也迎來了前所未有的發展機遇。水性汽車涂料具有健康環保、低碳節能、利用率高和安全性好等多重優勢。 深入環保理念,水性汽車涂料得以加速普及。汽車涂料水性化步入快速發展期,動力來自于地方政府環保壓力、居民環保意識增強、汽車品牌重視程度。相對于傳統溶劑型汽車涂料,水性汽車涂料對環境友好,節約資源,是未來汽車涂料的發展方向。
 
中國汽車涂料是汽車工業的一部分,更是中國制造工業后發追趕的一個縮影。值得一提的是,我國國產汽車涂料企業控制市場份額很小,涂料行業同質化競爭十分嚴重,這些使得我國汽車涂料企業的利潤空間變小,很長時間我國涂料行業的平均利潤率都低于10%。在另一種層面上來看,我國汽車涂料未來發展的空間還是很大的!尤其是在新一輪汽車下鄉政策的指引下,預測汽車涂料行業將呈現增長趨勢。
 
汽車涂料行業按照產品使用場景階段,分為新車售前制造涂料與汽車售后修補涂料。而新車涂料細分為車身涂料、內外飾件涂料兩個品類。輕工涂料行業可分為木器涂料、卷材涂料、塑料涂料、包裝物涂料、日用電氣涂料等五個細分行業。
 
汽車售后修補涂料行業:
 
汽車售后修補涂料行業主要受汽車保有量增長因素影響。二十一世紀以來,中國汽車保有量不斷增長,推動了汽車售后修補涂料行業發展。此外,汽車售后修補涂料行業受到汽車使用率、交通事故率、事故維修率等因素綜合影響。過去幾年,受中國車險費率改革、交通法規管理嚴格、城市交通更加擁堵、高鐵公交方式進步等負面原因影響,中國汽車售后修補涂料行業增長較為緩慢。但是上述負面影響因素邊際效應已經迅速降低,中國汽車售后修補涂料市場將更多受到汽車保有量增長率為主的正面影響。
 
隨著外資頭部企業不斷收購兼并中國中小企業,中國汽車售后修補涂料市場集中速度加快。美國龐貝捷、美國艾仕得、中國東來、荷蘭阿克蘇諾貝爾、德國巴斯夫、美國宣偉、日本立邦等逐漸成為市場的主要參與者。
 
新車內外飾件涂料行業:
 
隨著中國汽車工業發展進入平穩期,汽車主機廠成本壓力加大,降本需求層層傳導,加上在研發本土化、供應當地化、響應快速化等關鍵環節,外資內外飾件涂料品牌并沒有優勢,而原有天然國別長期合作優勢卻逐漸減低。未來幾年,已經獲得汽車主機廠原廠認證或汽車主機廠供應商準入資格的中國汽車新車內外飾件涂料品牌,將獲得非常好的快速發展機遇。
 
汽車新車車身涂料行業:
 
汽車車身涂料是汽車涂料市場規模最大的細分行業。在中國汽車工業“市場換技術”指導原則下,合資車企外方股東在技術標準、新供應商原廠認證或汽車主機廠供應商準入資格方面占據主導地位,導致中國車身涂料市場份額基本被外資品牌占據。美國龐貝捷、日本關西、美國艾仕得、德國巴斯夫、日本立邦、韓國金剛占據中國汽車車身涂料市場超過95%。車身涂料中國品牌如上海金力泰、中山大橋等,產品主要應用于北汽福田、江鈴汽車、長安微型車、東風商用車等國內商用車品牌車型。

 
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